Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore […] … Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)

* Maîtriser les risques liés aux opérations

* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)

* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)

* Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

* Contribuer au développement commercial de l'agence

* Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients

* Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse

* Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous

* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

(Junior) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené à passer la certification AMF.

(Expérimenté) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients

Poste nécessitant la certification AMF

Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre