Présentation
Poste :In Extenso recrute pour le compte de son client, société Strasbourgeoise spécialisée dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.
Située en plein cœur de la capitale Alsacienne, la société compte à ce jour 9 collaborateurs dont 3 Directeurs Associés, avec une approche en conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.
Au plus proche de sa clientèle et dans un souci permanent d'excellence, la société opte pour unpositionnement discret et confidentiel.
Le/la Conseiller(e) en Gestion dePatrimoine F/H intervient sur un portefeuille de clients existants, dansl’objectif de leur apporter un accompagnement sur-mesure quant aux solutionspatrimoniales adaptées à leurs besoins.
Il/elleest en mesure de réaliser les rendez-vous clients et les études patrimoniales inhérentesà ces derniers en parfaite autonomie, avec les préconisationsappropriées : bilans patrimoniaux, PER, Assurance vie, investissementsimmobiliers, etc.) .
Dansla lignée des valeurs de la société, le/la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H accordera une importance primordiale à la qualitéautour de ses services, avec un souci permanent de l’excellence de l’expérienceclient.
Dans cette démarche, il/elle sera en mesure de réaliser unsuivi scrupuleux de ses dossiers, et obtiendra le soutien de son Manager à ceteffet.
Le/la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H travaillera en étroite collaboration avec les partenaires externes existants etveillera à entretenir ces relations et pourra être amené à en créer denouvelles.
Enfin, Il/elleassureraune veille juridique / fiscale en lien avec son périmètre d'activité.
Le poste s'inscrit dans une équipe existante soudée, avec l’appui del’un des Directeurs Associés auquel il/elle sera rattaché(e) dans l'optique de favoriser la montée en compétences.
- Poste à pourvoir en CDI-
- Diplômé(e) d’un Master avec une spécialisation Droit /Finances / Gestion
- Le/la candidat(e) disposera d’une première expérienceréussie impliquant le conseil et la relation client (secteur bancaire)
- À l’écoute et bon(ne) communicant(e) , il/ellerecherche un environnement lui permettant de monter en compétence et d’affûterson expertise sur un portefeuille existant